Financiële planning is een ruim begrip, maar kort samengevat kan het als volgt worden omschreven: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.
Een aantal aspecten van financiële planning:
- sociale zekerheid en pensioenen
- fiscale aspecten bij de estate planning
- beleggen
- inkomensplanning en vermogensbeheer
- vermogen en eigen huis
- huwelijkse voorwaarden en testament
- fusie en overname